Les médias numériques (Internet,TNT, TVip, VOD, Podcast, Jeux Vidéo, Mobile) sont à la fois le stéroïde et le poison de leurs grands frères analogiques (TV hertzienne, Radio, Presse, Cinéma, affichage).

En effet en matière de télévision, la consommation média augmente dans les foyers français disposant d’un récepteur TNT: 3h33 contre 3h19 pour l’ensemble des foyers.
Face à cela, la part d’audience des chaînes hertziennes (TF1, France 2, France 3, Canal +, Frace 5, Arte, M6) est de 76,7% sur ces mêmes foyers contre 81,8% de manière générale. Sachant qu’à date seulement 20% des foyers sont équipés, cela laisse à envisager que le phénomène de dispersion de l’audience va aller en s’amplifiant (Focus sur les résultats d’audience des chaînes reprises sur la TNT gratuite – Septembre 2007 Médiametrie).

Chez les 13-17 ans, les utilisateurs quotidiens d’Internet sont 83% à être en contact durant la journée avec la TV contre 79,8% chez les autres (La consommation d’Internet stimule celle de tous les autres médias – Le Figaro.fr – 13 août 2007) . La part de la population ayant consommé en l’espace de 24h 4 médias et + est passée de 14,4% en 2005 à 18,5% en 2006 (Media in Life – Cumul 2006 - Médiametrie).

Cette dilution de l’audience va en s’accentuant avec la multiplication des points d’entrées et des contenus disponibles (Catch-up TV, streaming, Podcasts, VOD, UGC) . Le modèle de longue traîne tend à se répliquer sur la sphère médias.

Les grandes chaînes de télévision l’ont bien compris et cherchent à occuper tant l’amont que l’aval en créant leur plate-forme d’User Generated Content et en lançant leur service de VOD.

L’aura des chaînes hertziennes en tant que marques s’affaiblit. Jusqu’à il a peu, leurs grilles reflétaient leur positionnement singulier: dimanche cinéma sur TF1, trilogie du samedi sur M6, Nul Part Ailleurs sur canal + … Le paysage audiovisuel clairement définit entre les chaînes généralistes hertziennes et les chaînes thématiques du câble/satellite s’est troublé avec l’arrivée en 2005 des mini-généralistes (W9, NT1, TMC, NRJ12, Europe 2 TV) via la TNT.

La sortie du bois de M6, marquée par ses offensives vis à vis de TF1 (obtention de droits lors de la dernière coupe du monde de football, lancement du journal de la mi-journée, diffusion de fictions et séries françaises, arrivée d’un jeu en access prime-time) a contribué à renforcer l’idée du marasme de l’offre de télévision gratuite.

Pour y remédier les chaînes TV ont misé sur l’exploitation massives de « licences » à succès telles que les séries US (les experts, urgences, Lost, small ville…), la real TV (Star Academy, Koh Lanta, l’île dela tentation) ou les animateurs (Benjamin Castaldi, Marc Olivier Fogiel).

La notion de marque est en train de passer du contenant au contenu. Les chaînes TV ne sont plus des diffuseurs mais des éditeurs de contenus et vont tendre à devenir transparentes tout comme le sont devenues les technologies (câble, satellite, ADSL).

En France le phénomène en est à ses prémisses:

Canal +, sur son nouveau site Internet, propose en streaming gratuit ses programmes phares ainsi que des contenus exclusifs

TF1 après avoir décliné son emission TFou sous forme chaîne de télévision en 2003, la diffuse depuis septembre 2007 en web TV.

TF1 Vision commercialise les épisodes de la saisons 2 de Heroes en VOD 24h après leur diffusion sur NBC depuis fin septembre 2007.

Outre-atlantique ABC a ouvert dès octobre 2005 en mettant à disposition son catalogue de série en VOD payante sur iTunes. Depuis le groupe diffuse également ses titres en streaming gratuit financé par la publicité sur son site Internet depuis avril 2006 et a conclu un partenariat avec AOL afin de les agréger sur le portail vidéo de l’éditeur.

D’autres grands networks ont emboîté le pas à la rentrée 2007:

Fox diffuse les épisodes de ses séries gratuitement sur iTunes.

NBC, après avoir mis fin au contrat qui le liait avec Apple pour la diffusion de son catalogue sur iTunes, le groupe a lancé son service de streaming gratuit « NBC Direct » et s’associe à News Corp dans le but de s’attaquer à l’égémonie de Youtube.

Alors que les groupes médias commencent à exploiter de nouveaux gisements de potentiel de nombreuses interrogations subsistent:

Comment les annonceurs vont ils préserver leurs investissement face à l’étalement de l’audience sur la longue traîne ?
Alors que la consommation de médias tend à se délinéariser, comment va évoluer la mesure d’audience ?
Quel avenir pour la publicité dans un contexte boulimie média ?
Quelle va être l’évolution de la chronologie des médias ?
Face au déplacement des networks sur la chaîne de valeurs, comment vas évoluer la géométrie de l’échosystème des médias ?

• Seriphages, baladophiles et mobinautes… docteur c’est grave pour les médias ?
• Fin de la publicité sur les chaînes publiques françaises: le Domino Day avant l’heure ?
• Rentrée TV: Qu’est ce qui attend notre ménagère de moins de 50 ans…
• Mobile Monday: La TV sur mobile
• Cure de remise en forme Lagardère: régime pour la presse – nouveau visage pour la radio et la TV

L’équation permettant de développer leur audience est de plus en plus complexe.

En effet, le foyer occidental moyen tend à être sur-équipé et les points d’entrée aux médias en sont démultipliées. La définition d’un média comme canal ou véhicule d’information s’avère être de moins en moins vrai. Hier on pouvait distinguer aisément l’affichage, la presse, la radio, le cinéma, la télévision et internet. Aujourd’hui, dans un contexte de dématérialisation des contenus, comment peut on en définir leurs frontières ?

La presse sous sa forme historique s’essouffle et doit sont salut à sa mue numérique. Les écrans et les transistors se multiplient (TV, radios, ordinateurs, baladeurs, téléphones mobiles). L’industrie cinématographique s’enlise dans la chronologie des médias. En définitive les canaux convergent et la notion de média s’efface face à celle de médium définie par le contenu: texte, image, son , vidéo.

Les médias ont vu naître la société de consommation et d’information, les médiums sonnent la société d’hyper-choix et d’hyper-information. Le consommateur/spectateur devient consommacteur ou Empowered Consumer. La consommation média parallèlement à l’évolution des technologies de l’information a mûrie donnant naissance à de nouveaux phénomènes:

L’individualisation: La vocation originelle d’écran social du foyer s’essoufle de plus en plus. Le nombre de téléviseurs par foyer en France est passé de 1,52 en 2004 à 1,82 en 2006 (Année TV 2006 Équipements et audiences: La TNT confirme son succès Mediametrie pour Les Echos). Alors qu’il y a 20 ans n’existaient que des 5 généralistes, le paysage audiovisuel français s’est enrichi peu a peu chaînes thématiques de plus en plus segmentantes: chasse, voile, eux vidéo, culture gay, poker… L’arrivée de la TMP courant 2008 et de le multi-postes via les offres triple play devraient accélérer le phénomène.

Le Moi média: L’émergence des blogs conjugué à l’accroissement du débit des offres Internet ont contribué à la naissance de l’User Genarated Content et de l’egocasting. L’internaute est devenu son propre média. Qu’il soit blogueur, podcasteur ou qu’il soit juste utilisateur de services « 2.0″ tel que netvibes ou Facebook. La logique de broadcast/verticale est bousculée par la personnalisation des contenus. Google, Yahoo, MSN, Voilà l’ont intégré et proposent dorénavant des pages customisables.

Le nomadisme: La dématérialisation des contenus couplée au l’explosion du marché des périphériques mobiles a profondément modifié leur mode de consommation. Rien qu’en France 1 personne sur 4 possède une console de jeux vidéo portable, 2 sur 5 un baladeur MP3 (Media360 Mediametrie septembre 2007) et 77% des français utilisent un téléphone mobile (observatoire sociétal du téléphone mobile AFOM /TNS SOFRES octobre 2006) . L’évolution du combiné vers le mediaphone va transformer la tendance en audience qu’il sera bientôt impossible de négliger.

La délinéarisation: 30% des internautes français déclarent avoir écouté la radio et 27% avoir regardé la Télévision en différé via le streaming, 10% avoir consommé un média quelque soit sa forme via un podcast (Observatoir de la convergence média Ipsos 2007). Les offres triple play et câble ont vulgarisé l’utilisation de terminaux PVR, 7 millions de foyers français devraient en disposer en 2011 (Télévision en France: Prévision de la pénétration des réseaux numériques 2006-2011 NPA Conseil). A la même échéance le marché de la VoD devrait atteindre la taille de 11,5 millards de dollars, contre 4 millards aujourd’hui (cabinet Informa Telecoms & Media 15 janvier 2007). Les éditeurs de contenu eux même expérimentent des dispositif de catch-up TV (visualisation de programme en différé).

La globalisation: L’augmentation du débit a eu également pour effet de généraliser le peer 2 peer et les plate-formes User Generated Content. Il est maintenant possible de trouver sur Internet les derniers épisodes des séries TV dès la fin de leur diffusion et de se procurer la version française d’un block buster US avant sa sortie dans l’hexagone. Les frontière se sont dématérialisées avec le contenu.

Les conséquences en terme d’audience de ces nouveaux comportements sont doubles:

L’érosion et l’éclatement: La multiplication de l’offre a tendance à rendre le public plus volatile. La part d’audience des chaînes autres que les 7 grandes hertziennes est passée de 2;7% en 1993 à 13,8% en 2006 (Année TV 2006 Équipements et audiences: La TNT confirme son succès Mediametrie pour Les Echos).

La duplication: La multiplication des points d’entrée le rend moins captif. 44% des téléspectateurs français déclarent surfer sur Internet en même temps (Les français et la télévision TNS Sofres pour Télérama septembre 2006).

Afin d’anticiper, les groupes médias s’évertuent à occuper un maximum d’espace et se repositionnent en tant qu’éditeurs de contenus. Les chaînes TV investissent dans des plate-formes UGC et dans la VOD et les radios mettent à disposition massivement leurs émissions sous forme de podcast et en monétisent le contenu.

Cette modification des règles du jeu est propice à l’arrivée de nouveaux entrants: FAI, opérateurs téléphoniques, agences de communication, annonceurs venant troubler un peu plus la définition du média.

Ce billet ouvre la série médias et contenus quelles perspectives.

• Médias et contenus, quelles perspectives: comment soigner les éraflures de l’audience ?
• Fin de la publicité sur les chaînes publiques françaises: le Domino Day avant l’heure ?
• France Télévisions: vers une mutation numérique
• Mobile Monday: La TV sur mobile
• Nouvelle Télévision Publique: On pose les bases et on avance.

Les Mobile Mondawys sont le rendez-vous parisien où se retrouvent tous les acteurs de l’échosysteme du marché mobile:opérateurs, industriels, agences, fournisseurs
de contenu, développeurs d’applications et journalistes.

Ce premier « MoMo » estival et dernier avant la trêve des écoliers à pour thème la TV sur mobile. Le sujet a été traité sous de nombreux angles: marché, modèle économique, technologies, solutions, prospective par quatre intervenants:

Catherine Le Drogo, Directrice offres Multimédia mobiles – Orange
David Valcke, Fondateur, CEO – Atomiz
Christian Chabrerie, PDG, fondateur – Mobinear
Michel Magdelaine, Consultant- Novédia Consulting

En prenant du recul sur ces différentes interventions on peut remettre dans l’ordre les différents éléments de l’entonnoir macro → micro / marché → contenu, terminal :

Le marché – Orange:

Le retour d’expérience de l’opérateur lui permet de faire le distingo entre plusieurs consommations de TV mobile:

• La TV Live (aujourd’hui en streaming, demain en broadcasting) représente 50% des usages
• Le contenu à la demande: VOD / Catch Up-TV / User Generated Content qui représente les 50% restant

A date les contenus sont disponibles en France via streaming sur les réseaux 3G, EDGE et HSDPA et d’ici 2008 en broadcast via le DVB-H. L’offre d’appel bouquet serait alors disponible via TNT mobile alors que les contenus enrichis et la VOD le seront via le réseau data. Le passage à la 4G (Wimax/iBurst) devrait faire disparaître le clivage et rendre la technologie complètement transparente pour l’utilisateur final.

Les volumes consommés sont quant à eux en forte progression. Le nombre de cessions marginal en 2004 est passé à 23 000 cessions en 2005 puis 51 000 en 2006.

Le modèle économique – Novédia Consulting

Les différentes expérimentations de TV broadcasting sur mobile en Corée du Sud, au Japon et en Italie ont permis d’identifier deux types de modèles économiques.

Le bouquet payant: se caractérise par un contenu prenium subventionné par abonnement. Sa force réside en théorie dans l’amortissement rapide des investissements. Ce modèle s’avère dans la pratique stérile. Le coût de l’abonnement est un frein au développement de l’audience et donc des recettes publicitaires.

Le bouquet gratuit: le contenu est subventionné par la publicité et en parti par le prix des terminaux. Face au précédent modèle celui-ci permet de générer d’importants revenus publicitaires corrélés à l’audience. Le point mort, du aux lourds investissements infra structures / contenu est quand à lui beaucoup plus difficile à atteindre.

L’équation gagnante se situerait donc au centre: un bouquet de chaînes gratuites complété de contenus à la demande et de services à valeur ajoutée payants. Développer une audience critique permettrait alors d’activer une seconde brique de publicité ultra ciblée mixant hyper segmentation dû au terminal uninominal et géolocalisation.

La technique – Atomiz

L’éclatement de la demande doit aller de pair pour les opérateurs au fait de pouvoir proposer des flux de données les plus personnalisés possibles. La particularité du marché de la TV mobile est d’être disputé à la fois par des éditeurs de contenus mais aussi, et, là est la nouveauté, par les canaux distributeurs. La société Atomiz est dors et déjà capable de couvrir l’ensemble de ces besoins en fournissant des solutions allant de la vente de licence d’exploitation à la solution clés en mains comprenant la plate-forme, l’édition et l’hébergement.

Le terminal / le contenu – Mobinear

Fort est de constater qu’une grande partie du parc de téléphones mobiles n’est pas encore TV ready. Mobinear ce positionne sur ce marché en proposant sur tout type de terminal de composer sa propre programmation TV à l’aide de flux. Ceux-ci sont collectés sur Internet à l’aide d’un ordinateur et sont ensuite transmis via Bluethoot sur le mobile.
Le modèle économique est basé à la fois sur une rémunération à l’audience apportée mais surtout via l’enrichissement des contenus par intégration de clic to SMS+, WAP, Call.

Voici l’interview d’Eric Estièvenart le Co fondateur de Mobinear réalisée par Laurent Esposito expert en TV 2.0 pour TiviPRO lors du Capital Week en avril dernier

Malgré la potentialité du marché, celui-ci reste flou et les contours même de l’offre et la nature de l’opérateur qui la distribuera sont encore aujourd’hui inconnus.

En complément, Laurent sur Youvox Tech approfondit de manière plus pragmatique les prochaines échéances de la Télévision Mobile Portable en France.

• Mobile Monday spécial jeux vidéo: Mario et Sonic n’ont pas encore de soucis à se faire…
• Télévision Mobile Personnelle: On prend les mêmes et on recommence … ou presque
• Seriphages, baladophiles et mobinautes… docteur c’est grave pour les médias ?
• M6 Replay: retour sur les programmes et avance sur le marché publicitaire
• EBG: Le terminal à tout faire. L’évolution des designs et des fonctions des terminaux mobiles