L’équation permettant de développer leur audience est de plus en plus complexe.

En effet, le foyer occidental moyen tend à être sur-équipé et les points d’entrée aux médias en sont démultipliées. La définition d’un média comme canal ou véhicule d’information s’avère être de moins en moins vrai. Hier on pouvait distinguer aisément l’affichage, la presse, la radio, le cinéma, la télévision et internet. Aujourd’hui, dans un contexte de dématérialisation des contenus, comment peut on en définir leurs frontières ?

La presse sous sa forme historique s’essouffle et doit sont salut à sa mue numérique. Les écrans et les transistors se multiplient (TV, radios, ordinateurs, baladeurs, téléphones mobiles). L’industrie cinématographique s’enlise dans la chronologie des médias. En définitive les canaux convergent et la notion de média s’efface face à celle de médium définie par le contenu: texte, image, son , vidéo.

Les médias ont vu naître la société de consommation et d’information, les médiums sonnent la société d’hyper-choix et d’hyper-information. Le consommateur/spectateur devient consommacteur ou Empowered Consumer. La consommation média parallèlement à l’évolution des technologies de l’information a mûrie donnant naissance à de nouveaux phénomènes:

L’individualisation: La vocation originelle d’écran social du foyer s’essoufle de plus en plus. Le nombre de téléviseurs par foyer en France est passé de 1,52 en 2004 à 1,82 en 2006 (Année TV 2006 Équipements et audiences: La TNT confirme son succès Mediametrie pour Les Echos). Alors qu’il y a 20 ans n’existaient que des 5 généralistes, le paysage audiovisuel français s’est enrichi peu a peu chaînes thématiques de plus en plus segmentantes: chasse, voile, eux vidéo, culture gay, poker… L’arrivée de la TMP courant 2008 et de le multi-postes via les offres triple play devraient accélérer le phénomène.

Le Moi média: L’émergence des blogs conjugué à l’accroissement du débit des offres Internet ont contribué à la naissance de l’User Genarated Content et de l’egocasting. L’internaute est devenu son propre média. Qu’il soit blogueur, podcasteur ou qu’il soit juste utilisateur de services « 2.0″ tel que netvibes ou Facebook. La logique de broadcast/verticale est bousculée par la personnalisation des contenus. Google, Yahoo, MSN, Voilà l’ont intégré et proposent dorénavant des pages customisables.

Le nomadisme: La dématérialisation des contenus couplée au l’explosion du marché des périphériques mobiles a profondément modifié leur mode de consommation. Rien qu’en France 1 personne sur 4 possède une console de jeux vidéo portable, 2 sur 5 un baladeur MP3 (Media360 Mediametrie septembre 2007) et 77% des français utilisent un téléphone mobile (observatoire sociétal du téléphone mobile AFOM /TNS SOFRES octobre 2006) . L’évolution du combiné vers le mediaphone va transformer la tendance en audience qu’il sera bientôt impossible de négliger.

La délinéarisation: 30% des internautes français déclarent avoir écouté la radio et 27% avoir regardé la Télévision en différé via le streaming, 10% avoir consommé un média quelque soit sa forme via un podcast (Observatoir de la convergence média Ipsos 2007). Les offres triple play et câble ont vulgarisé l’utilisation de terminaux PVR, 7 millions de foyers français devraient en disposer en 2011 (Télévision en France: Prévision de la pénétration des réseaux numériques 2006-2011 NPA Conseil). A la même échéance le marché de la VoD devrait atteindre la taille de 11,5 millards de dollars, contre 4 millards aujourd’hui (cabinet Informa Telecoms & Media 15 janvier 2007). Les éditeurs de contenu eux même expérimentent des dispositif de catch-up TV (visualisation de programme en différé).

La globalisation: L’augmentation du débit a eu également pour effet de généraliser le peer 2 peer et les plate-formes User Generated Content. Il est maintenant possible de trouver sur Internet les derniers épisodes des séries TV dès la fin de leur diffusion et de se procurer la version française d’un block buster US avant sa sortie dans l’hexagone. Les frontière se sont dématérialisées avec le contenu.

Les conséquences en terme d’audience de ces nouveaux comportements sont doubles:

L’érosion et l’éclatement: La multiplication de l’offre a tendance à rendre le public plus volatile. La part d’audience des chaînes autres que les 7 grandes hertziennes est passée de 2;7% en 1993 à 13,8% en 2006 (Année TV 2006 Équipements et audiences: La TNT confirme son succès Mediametrie pour Les Echos).

La duplication: La multiplication des points d’entrée le rend moins captif. 44% des téléspectateurs français déclarent surfer sur Internet en même temps (Les français et la télévision TNS Sofres pour Télérama septembre 2006).

Afin d’anticiper, les groupes médias s’évertuent à occuper un maximum d’espace et se repositionnent en tant qu’éditeurs de contenus. Les chaînes TV investissent dans des plate-formes UGC et dans la VOD et les radios mettent à disposition massivement leurs émissions sous forme de podcast et en monétisent le contenu.

Cette modification des règles du jeu est propice à l’arrivée de nouveaux entrants: FAI, opérateurs téléphoniques, agences de communication, annonceurs venant troubler un peu plus la définition du média.

Ce billet ouvre la série médias et contenus quelles perspectives.

• Médias et contenus, quelles perspectives: comment soigner les éraflures de l’audience ?
• Fin de la publicité sur les chaînes publiques françaises: le Domino Day avant l’heure ?
• France Télévisions: vers une mutation numérique
• Mobile Monday: La TV sur mobile
• Nouvelle Télévision Publique: On pose les bases et on avance.

Deux mois après le lancement de l’offre VOD et de la plate-forme UGC de Free, Neuf Cegetel réplique avec une offre de téléchargement musical légal: neufmusic.

Dans la course à l’enrigissement de leurs offres, les deux FAI se sont lancé dans la guerre du contenu. Sur un marché où aucun des acteurs ne dispose d’un avantage technologique et où l’offre est standardisée (triple play), les relais de croissance ne trouvent plus dans le canal de diffusion mais dans ce qu’il transporte.

Sur le marché voisin de la diffusion TV, Canal satellite l’as déjà bien compris et commercialise ces bouquets sur l’ensemble des réseaux disponibles: câble, satellite, TNT et bientôt le mobile.

Le combat engagé est une prémisse au lancement à grande échelle de la fibre optique. Les coûts de déploiement nécessaires accéléreront la concentration des acteurs. Ceux qui n’auront pas réussi à atteindre une taille critique d’abonnées seront absorbés.

Dès lors toute perspective de croissance externe sera impossible et les barrières à l’entrée infranchissables. Les « survivants » ne pourront plus s’affronter que sur le terrain de l’offre.

Neuf Cegetel s’est donc associé à Universal music afin de lancer sa plate-forme de téléchargement musical.
Celle-ci se décline en deux niveaux de service:

Basic: Tous les clients 100% neuf box pourront télécharger de manière illimité l’ensemble du catalogue d’une et une seule des neuf catégories proposées.

Premium: Pour 4.99€ par mois l’ensemble du catalogue devient disponible à l’ensemble des abonnés du FAI.

Arrivant après le battage de la loi DAVDSI et de ses sanctions ainsi que des campagnes anti piratage, l’offre est promise à un franc succès auprès du grand public.

Pour l’opérateur l’objectif est double: maintenir la pression des annonces avec son concurrent direct Free et d’augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU).

Pour la major du disque cette opération représente un test du modèle économique à l’abonnement illimité.

L’offre a toutefois ses limites:

Nombre de postes: Les titres ne peuvent être écoutés que sur 3 PC et 3 baladeurs numériques

Configuration: L’installation de Windows Media player 10 ou supérieur est nécessaire sur les PC et les lecteurs mp3 doivent pouvoir lire les titre WMA avec DRM.

Durée: L’écoute des titres téléchargés n’est possible qu’à la condition de renouveler mensuellement sont abonnement.

Alors que les DRM et leur restrictions animent les débats et que certains acteurs du disques comme EMI commercialisent une partie de leur catalogue librement, de telles contraintes peuvent parraître discutables.

La polémique est en tout cas lancée sur le JDN .

• Setup Box: vers un changement radical des modes de consommation de la TV
• Médias et contenus, quelles perspectives: comment soigner les éraflures de l’audience ?
• Free Mobile: Boucle d’or va t’elle manger la soupe des trois ours…
• Les aléas de BlogBang: le bigbang n’est pas loin ?
• M6 Replay: retour sur les programmes et avance sur le marché publicitaire

Selon l’édition du 13 août des Echos, Cinven actionnaire à hauteur de 70% de Numericable souhaiterait revendre sa participation dans le cablô-opérateur pour 3 milliards d’euros.

Depuis bientôt 5 ans, la concentration sur le marché du câble s’est faite à marche forcée. Le rachat d’UPC Noos par Numericable pour 1,25 milliards d’euros en mars 2006 en a marqué l’acte final.

Dans le contexte de marché ultra concurrentiel des offres triple play sur le territoire français, Numericable a accumulé les facteurs discriminants:

Structurel: Alors que les FAI se sont jusqu’à récemment appuyés essentiellement sur une stratégie de croissance interne, l’atomisation des cablô-opérateurs a engendré une vague de rachats successifs. In fine le réseau disparate ne permet pas de lisser l’offre sur le territoire et les ressources logistiques, techniques et commerciales ne sont pas encore complètement mutualisées.

Technologique: Le lancement des offres « fibre optique » par France Telecom, Neuf et Free a remis en cause l’avancée qu’avait le câble en terme de qualité et de volume de débit.

Marketing: L’élargissement des bouquets TV des offres triple play couplé à l’arrivée de la TNT ont tiré vers le bas le prix psychologique de l’offre.

Marque: Les lourdeurs structurelles se sont répercutées sur la qualité du service et de la relation client. La marque Numericable a fait les frais d’une très forte communication négative.

En février 2007 l’Expansion annonçait une proposition d’OPA amicale de Cinven sur Free. L’opération qui n’as finalement pas eu lieu aurait pu permettre une sortie par le haut du fond d’investissement.

Aujourd’hui dans l’impasse, Civen cherche à se désengager tout en faisant une plus value substantielle. L’opération parait d’autant plus ardue que fin Juillet l’ARCEP a remis en cause la propriété du réseau câblé.

En recoupant avec l’information parue dans le Times à la même date, il se pourrait que le salut vienne du côté de Virgin Media. En effet la marque Virgin déjà présente en France via la chaîne de distribution Virgin Megastore, le MVNO Virgin Mobile et bientôt les chaînes de TV/radio Virgin 17 et Virgin Radio souhaiterait comme c’est déjà le cas au Royaume Uni, lancer une offre quadruple play sur le territoire français.

La nature de l’opération reste à définir.

Rapprochement comme ce fut le cas avec Carphone Warehouse dans le cadre du lancement de Virigin Mobile

Licence de la marque comme ce sera les cas avec Lagardère Active pour Virgin 17 et Virgin Radio

Pour l’heure Numericable dément toute discussion et toute intention de Virgin Media est a mettre au conditionnel en attendant la résolution de son éventuelle vente.

• Cure de remise en forme Lagardère: régime pour la presse – nouveau visage pour la radio et la TV
• 4ème licence 3G: Free, il investit, il a tout compris.
• Neufmusic: la guerre des titans approche…
• Appel à candidatures pour la Radio Numérique: Pierre philosophale ou pavé dans la mare ?
• Seriphages, baladophiles et mobinautes… docteur c’est grave pour les médias ?

Mardi 31 juillet 2007 date limite de dépôt des dossiers pour la candidature à la quatrième licence UMTS à l’ARCEP.

Le prix de la licence s’élève 619 millions d’euros auxquels viennent s’ajouter le prélèvement de 1% sur le chiffre d’affaire généré.

Seul le groupe Illad au travers de sa filiale Free Mobile s’est porté candidat. Tous les autres candidats se sont peu à peu désistés

Altitude Telecom: L’opérateur IP a été acheté en 2005 par Free pour sa licence Wimax. Sa candidature se serait trouvée en concurrence avec celle de son nouveau propriétaire.

Neuf Cegetel: Le groupe recherche une taille critique sur le marché de l’ADSL. Les récentes acquisitions d’AOL et de Club-Internet pour un total avoisinant les 740 millions d’euros lui ont permis de dépasser les 3 millions d’abonnés et de ravir la place de second FAI à Free. La consolidation de la place de leader passe à moyen terme par la fibre optique. Le groupe prévoit d’investir 300 millions d’euros sur les trois prochaines années. Si on ajoute la présence de Vivendi à hauteur de 40.8% dans le capital, on comprend pourquoi la stratégie de convergence fixe-mobile de Neuf Cegetel a été construite autour d’un MVNO avec SFR, opérateur du conglomérat média.

Bolloré Cegetel: Fin 2006 acquisition de 12 licences Wimax régionales pour 78 millions d’euros et coup sur coup montée de la participation de la participation dans l’opérateur WiFirst à hauteur de 45%. La candidature UMTS était alors envisagé mais à condition que le ticket d’entrée soit moindre. Si Bolloré ne se positionne pas aujourd’hui sur la 3G et 3.5G (HSDPA) il y a fort à parier que le groupe reviendra à la charge sur le mobile à l’avénement de la 4G basée sur une technologie proche du Wimax.

Numericale: La feuille de route de l’opérateur est restée longtemps obscure. Celui-ci vient de signer un accord avec Bouygues Telecom pour devenir le premier véritable MVNO sur ce réseau. Sa candidature pour la licence devient donc logiquement obsolète.

Illiad émet trois conditions à sa candidature:

Un échelonnement du paiement de la licence

L’élargissement du spectre de fréquences disponibles

La signature d’accords sur le roaming et l’utilisation des réseaux opérateurs existants

L’annonce du dépôt a été l’occasion pour Maxime Lombardini, DG de Free, de jeter un pavé dans la marre:

« Le Groupe Iliad, à travers sa filiale Free Mobile, est en effet candidat. Il existe aujourd’hui des conditions macroéconomiques favorables à l’entrée d’un quatrième opérateur. Le régulateur vient de baisser le prix des appels vers les mobiles, ce qui va nous permettre de faire des offres illimitées. La possibilité de changer d’opérateur mobile en moins de dix jours tout en gardant son numéro et la volonté du gouvernement de mettre fin aux engagements de vingt-quatre mois militent aussi en faveur d’un nouvel entrant. En outre, les marges très élevées d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, souvent supérieures à 40 %, prouvent qu’il y a une place à prendre. »

L’ARCEP doit statuer fin février 2008 sur l’attribution de la licence. Si l’autorité de régulation donnait son aval, l’offre commerciale Free Mobile pourrait être disponible fin 2009.

L’expansion des réseau sans fils Wifi/Wimax et l’arrivée de la télévision via DVB-H d’ici là laissent présager à la réplication de l’offre tripple play Téléphone-TV-Internet illimité sur le mobile.

La lutte sur le marché de l’ADSL a rationalisé le nombre d’acteurs. Dans un marché aussi concentré que la téléphonie mobile, quelles pourraient être les conséquences ? Les MVNO seraient les premiers à rendre les armes, ou, au contraire la richesse des offres viendrait à exploser ?

• 4ème licence 3G: Free, il investit, il a tout compris.
• Dividende numérique: pendant que l’audiovisuel et les télécoms convergent, le CSA et l’ARCEP divergent…
• Cession de Numericable: Cinven débranche la prise et Virgin se connecte?
• Télévision Mobile Personnelle: On prend les mêmes et on recommence … ou presque
• Neufmusic: la guerre des titans approche…

La situation tend à rapidement évoluer avec le lancements ces dernières semaines de services / expérimentations innovantes:

Chez Orange: Backspin – Catch Up-TV 2.0

Durant le dernier tournoi de Roland Garros, l’opérateur à proposé de visionner l’intégralité des rencontres en différé.
En définitive le service qui serra intégré dans l’offre FTTH permettra de regarder l’ensemble des programmes diffusés sur le bouquet les 15 derniers jours.

Le rapport de force éditeur / distributeur pourrait alors logiquement se poser. Argument que réfute Orange en avançant deux points:

1. La navigation se fera sous forme d’une Timeline, aucune module de recherche et aucune mise en avant par programme n’est prévue. Le service n’a clairement pas vocation à devenir de la TV On Demand à l’état brut.
2. La visualisation en différée couplée à la segmentation des programme permettra de proposer aux annonceur une offre de publicité ultra ciblée.

Sources: 01net, actu-medias

Chez Free: Free Home Video – La VOD illimitée

Alors qu’Orange ne souhaite pas se positionner en porte à faux vis à vis des acteurs en présence, Free joue les trublions en proposant pour 5,99€ par mois une sélection de 50 films et 100 épisodes de séries renouvelés chaque semaine.
Exit la rémunération à l’acte entre 1€ et 5€ ainsi que les éditeurs (TF1 Vision, Canalplay, M6 Video et Vodeo).

Free surenchéri en déclarant lancer  » prochainement » une offre premium à 10,99 euros par mois qui donnera un accès illimité à toutes les thématiques: Cinéma, Séries, Musique, Kids, Manga ainsi qu’à des programmes en Haute Définition.
Le FAI enfonce le clou en déclarant être en négociations avec les grands studios américians ainsi que les principaux producteurs européens.

Sources: Neteco, Id-Telecom

Free toujours: Ma TV Perso – UGC embarqué

Le FAI franchit un pas de plus vers le spectateur-acteur en lançant sa nouvelle killer app: la chaîne de contenu généré par l’utilisateur, sorte de Dailymotion/Youtube like. Il est désormais possible à tout freenaute disposant d’un appareil photo, un camescope ou d’un magnétoscope de partager ses vidéos avec le reste des utilisateurs.

Celles-ci sont répertoriées par:

Titre
Auteur
Date de publication
catégorie
Top 15 (plus grand nombre de votes spectateurs)

Sources: GuIM , Youvox Tech,

Au final on constate que les FAI cherchent à se déplacer sur la chaîne de valeur vers le poste d’éditeur. Phénomène plutôt macro sur le marché quand on observe la débacle du câble en France et le repositionnement de Canal Sat sur l’ensemble des canaux de diffusion: Satellite, câble, ipTV, TNT. Ce qui laisse présager une âpre concurrence entre acteurs déjà installés et « nouveaux entrants ».

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